Гоогле, као што многи истраживачи добро знају, више је од претраживача - то је изванредно свеобухватан барометар јавног мњења и стања у свету у било ком тренутку. Коришћењем Гоогле Трендса, који прати учесталост одређених појмова за претрагу, током времена се уносе у Гоогле, научници су пронашли сезонске обрасце, на пример, у потрази за информацијама о менталним болестима и открили везу између понашања у претраживању и БДП-а земље.
Сличан садржај
- Како стресни хормони утичу на понашање инвеститора
Бројни људи су такође имали идеју да користе ове трендове како би покушали остварити једну основнију жељу: зарађивање новца. Неколико студија последњих година сагледало је колико пута су инвеститори тражили одређена имена и симболе акција и створили релативно успешне стратегије улагања на основу ових података.
Нова студија објављена данас у часопису Сциентифиц Репортс од стране тима британских истраживача користи податке Гоогле Трендс-а за израду стратегија улагања на нијансиранији начин. Уместо да гледају учесталост претраживања имена акција или компанија, анализирали су широк спектар од 98 најчешће коришћених речи - све од „незапослености“ до „брака“, „аутомобила“ до „воде“ - и симулираних стратегија инвестирања на основу о недељним променама фреквенција сваке од ових речи као појмовима за претраживање од стране америчких корисника интернета.
Листа 98 речи коришћених у студији, од најефикаснијег за предвиђање пада на тржишту (дуг) до најмање ефикасног (ринг). (Слика путем научног извештаја / Преис и др.) Промене у учесталости неких од ових речи, испада, веома су корисни предиктори да ли ће тржиште у целини - у овом случају Дов Јонес Индустриал Авераге - падати или падати (Дов је широк индекс обично сматра се мјерилом укупног учинка америчке берзе).
Стратегија је била релативно једноставна: Систем је пратио да ли се реч као што је „дуг“ повећава у фреквенцији претраге или се смањује у учесталости претраге из једне недеље у другу. Ако је појам изненада тражио много рјеђе, симулација улагања купила је све залихе Дов-а први понедјељак након тога, а потом продала све залихе недељу дана касније, у основи кладећи се да ће укупно тржиште расти.
Ако се израз "дуг" одједном тражи много чешће, симулација је направила супротно: купила је "кратку" позицију у Дов-у, продајући све своје залихе првог понедељка, а потом их откупивши све недељу дана касније. Концепт кратке позиције попут овог може се чинити мало збуњујућим, али основна ствар коју треба запамтити је да је управо супротно од конвенционалне куповине акција - ако имате „кратак“ положај, можете зарадити новац залихе падају у цени и губе новац кад порасту. Дакле, за било који термин, систем је предвиђао да ће чешће претраге значити да ће тржиште у целини опадати, а мање учестале претраге значити да ће се повећавати.
Током периода проучавања (2004.-2011.), Доношење одлуке о инвестирању засновано на неколико ових речи, донело би укупни профит неколико пута већи од конзервативне инвестиционе стратегије једноставне куповине и задржавања акција Дов-а за целокупни период. време. На пример, заснована на стратегији искључиво на фреквенцији претраге речи „дуг“, која се испоставила као најпрофитабилнији појам у студији, створила би 326% профита током проучених седам година - у поређењу са профитом од само 16% ако сте поседовали све залихе Дов-а за цео период.
Дакле, када бисте систематски куповали „кратку“ позицију на тржишту сваки пут када би се реч „дуг“ одједном почела чешће претраживати, зарадили бисте тону новца у току седам година проучавања. Али шта је са другим речима? Систем је симулирао како би та стратегија функционисала за сваку од 98 изабраних речи, наведених у табели десно, од најкориснијих за предвиђање кретања тржишта (дуга) до најмање корисног (прстена). Као што се види из графикона, чини се да за неке од ових термина фреквенција коју их упишемо у Гоогле служи као веома ефикасан систем раног упозоравања за пад тржишта.
Пад берзи обично одражава опште уверење инвеститора да је у било којем тренутку боље продати акције него их купити, а они се често дешавају изненада, када улагачи пређу у стадо на нову позицију - тако да истраживачи нагађају да је пораст у Учесталост појмова у претраживању преноси нагонски осећај забринутости за тржиште, пре него што је изражено стварним трансакцијама. Све ове претраге могу такође одразити безбројне инвеститоре у фази прикупљања информација, желећи сазнати што више могу о индустрији или залихама пре него што их продају.
Чак и изван практичних стратегија улагања које ова врста анализа може произвести, једноставно гледање кроз речи пружа упечатљив - а често и збуњујући - прозор у америчку колективну психу. Наизглед је очигледно зашто нагли пораст броја људи који траже реч „дуг“ може сигнализирати свеукупно негативна осећања о тржишту и вероватно би претходио паду вредности акција, и зашто би „забава“ могла да претходи повећању тржишта. Али зашто претреси речи „боја“ и „ресторан“ предвиђају пад тачно исто колико и „дуг“? Зашто „радна снага“ и „влак“ такође предвиђају раст акција?
