Рођен на Куби и одрастао у космополитском граду Хавани, новинар Енрикуе Фернандез преселио се са породицом у Сједињене Државе када му је било 13 година. Међу његовим најјачим сећањима из детињства биле су годишње породичне посете Зулуети, родном дому оба родитеља. У Зулуети, малом, самозадовољном железничком градићу који је успевао током прелазних векова шећера током прелазног века, сви су „рођаци“ и живот је недовољан. Осим, дакле, у Нову годину, када цео град експлодира у чаршији. Ове године Фернандез се вратио у Зулуета да види да ли је Зулуета стварна или напамет његова сећања.
Подељен у два историјска кампа за уживања, град одржава такмичење које одрасле мушкарце доводи до суза. Свака страна ствара сложени пловак за велику параду, а затим слиједи ватрометски екран дизајниран да надмаши другу страну. Од тренутка када се придружио линији цонга која пролази градом ујутро на свечаностима, Фернандез се, као чаробном чаролијом, одводи назад у своју прошлост.
